Описание
Запускается, когда клиент приходит в отдел продаж на согласованную встречу с менеджером по продажам оффлайн. Процесс фиксирует задачу администратора выступать первичным пунктом обработки прибывающих клиентов (потока клиентов) с целью:
- унификации процесса регистрации клиентов и сбора первичной информации о клиентах;
- выполнения требуемых правил распределения клиентов по менеджерам по продажам
- сбора статистики о проводимых встречах и фиксация всей необходимой информации в требуемых отчётных документах
- снятия соответствующей нагрузки с менеджеров по продажам и повышения качества результирующих отчётов.
Ресурсы
Связанные процессы
Связанные роли
Входы процесса
- прибывший на встречу клиент
Выходы процесса
- на клиента создана сделка, закрыт соответствующий лид при его существовании
- получена и зафиксирована в сделке первичная информация о клиенте (вомзожно проведено тестирование)
- назначен ответственный менеджер по продажам оффлайн
- дописать статистика
Последовательность действий
- зафиксировать факт прибытия в расписании оффлайн встреч
- уточнить если сам пришёл
- создать сделку для прибывшего клиента:
- если человек пришёл сам, сделка создаётся вручную
- если человек был записан на встречу, сделка создаётся из соответствующего лида, а лид закрывается как успешный (см. примечания).
- произвести тестирование и анкетирование студента, зафиксировать полученные данные и результаты тестирования в созданной сделке
- выбрать менеджера по продажам оффлайн, используя правило Приоритет менеджера по продажам, установить менеджера ответственным за сделку
- провести клиента на встречулишнее
Примечания
Факт встречи должен быть зафиксирован в процессе заполнения отчётных документов в течение дня, не обязательно прямо сразудописать
предложение существуют тесты только по двум языкам
заметка встреча может не состояться, нужен обработчик
закрытие лида приводит к закрытию всех дел у этого лида, что используется как инструмент для сверки с Натальейпредложение некрасиво выстроено; из-за этого и приходится проводить сверку.