Описание

Запускается, когда клиент приходит в отдел продаж на согласованную встречу с менеджером по продажам оффлайн. Процесс фиксирует задачу администратора выступать первичным пунктом обработки прибывающих клиентов (потока клиентов) с целью:

  • унификации процесса регистрации клиентов и сбора первичной информации о клиентах;
  • выполнения требуемых правил распределения клиентов по менеджерам по продажам
  • сбора статистики о проводимых встречах и фиксация всей необходимой информации в требуемых отчётных документах
  • снятия соответствующей нагрузки с менеджеров по продажам и повышения качества результирующих отчётов.

Ресурсы

Связанные процессы

Связанные роли

Входы процесса

  • прибывший на встречу клиент

Выходы процесса

  • на клиента создана сделка, закрыт соответствующий лид при его существовании
  • получена и зафиксирована в сделке первичная информация о клиенте (вомзожно проведено тестирование)
  • назначен ответственный менеджер по продажам оффлайн
  • дописать статистика

Последовательность действий

  • зафиксировать факт прибытия в расписании оффлайн встреч
  • уточнить если сам пришёл
  • создать сделку для прибывшего клиента:
    • если человек пришёл сам, сделка создаётся вручную
    • если человек был записан на встречу, сделка создаётся из соответствующего лида, а лид закрывается как успешный (см. примечания).
  • произвести тестирование и анкетирование студента, зафиксировать полученные данные и результаты тестирования в созданной сделке
  • выбрать менеджера по продажам оффлайн, используя правило Приоритет менеджера по продажам, установить менеджера ответственным за сделку
  • провести клиента на встречулишнее

Примечания

Факт встречи должен быть зафиксирован в процессе заполнения отчётных документов в течение дня, не обязательно прямо сразудописать

предложение существуют тесты только по двум языкам

заметка встреча может не состояться, нужен обработчик

закрытие лида приводит к закрытию всех дел у этого лида, что используется как инструмент для сверки с Натальейпредложение некрасиво выстроено; из-за этого и приходится проводить сверку.